Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чьи корни уходят к коренным народам Америки.
Инцидент расколол общество, превратившись в повод для открытой вражды. Двум непохожим друг на друга сыщикам предстоит не только найти убийцу, но и предотвратить погромы. Цинь Фу полагается на логику и знания, тогда как А-Гуй доверяет инстинктам и опыту предков. Их методы противоречивы, но цель общая — докопаться до правды.
