1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от КГБ. Случайная внешняя схожесть с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера делает её идеальным кандидатом для рискованной операции.
Тем временем Уиллер прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитроумный план: через Юлю выйти на американца и вычислить предателя в оборонной сфере. Всё зависит от того, удастся ли девушке втереться в доверие к иностранцу и сыграть свою роль безупречно.
