Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Внезапно её ребёнка будто подменяют — мальчик ведёт себя странно, словно им управляет нечто зловещее.
Теперь ей предстоит не только продолжать свою миссию, но и бороться за душу сына. Местные жители шепчутся о древних духах, а её вера подвергается проверке, какой она не ожидала.