Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский объект в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до армии изучавший восточные языки.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв понимает: времени мало. Японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё под обломками.
