Миранда тяжело переживает утрату и записывается на сеансы психотерапии, надеясь справиться с болью. Однако вместо облегчения она начинает замечать странные вещи — темные силуэты в углах комнаты, леденящие душу шепоты по ночам. Когда специалист не смог ей помочь, девушка обратилась к гадалке, и та предупредила: за Мирандой охотится нечто страшное.
Теперь злобный дух не просто следует за ней — в моменты особого отчаяния он набрасывается на ее знакомых, искажая их лица в жуткие гримасы. Каждая такая «улыбка» становится новым ударом для и без того измученной девушки.